行業研究以宏觀環境分(fēn)析為(wèi)基礎，重點梳理(lǐ)整體(tǐ)産(chǎn)業鏈，分(fēn)析産(chǎn)業鏈各環節競争态勢，明确價值鏈分(fēn)布情況以及判斷行業未來發展趨勢。
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1. 宏觀經濟
· 宏觀經濟總體(tǐ)趨勢分(fēn)析（PEST等模型） · 影響行業的社會因素分(fēn)析（人口，消費心理(lǐ)等） · 影響行業的法律及政策趨勢分(fēn)析 · 影響行業的技(jì )術趨勢分(fēn)析  |
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行業研究
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碳酸锂價格暴跌，儲能(néng)産(chǎn)業鏈幾家歡喜幾家愁｜36氪深度
2023年儲能(néng)産(chǎn)業12大發展趨勢
儲能(néng)概念再度走強，市場規模增長(cháng)在即，行業發展迎來哪些機遇？
01 電(diàn)芯新(xīn)品密集發布，大容量是趨勢
展會現場，主辦(bàn)方發布的《儲能(néng)産(chǎn)業研究白皮書2023》顯示，截至去年底，全球新(xīn)型儲能(néng)累計裝(zhuāng)機規模達45.7GW，年增長(cháng)率達80%，其中(zhōng)锂離子電(diàn)池仍占據絕對主導地位，年增長(cháng)率超過85%，其在新(xīn)型儲能(néng)中(zhōng)的累計裝(zhuāng)機占比與上年同期相比上升3.5個百分(fēn)點。
2022年度，全球市場中(zhōng)，儲能(néng)電(diàn)池出貨量排名(míng)前十位的中(zhōng)國(guó)儲能(néng)技(jì )術提供商(shāng)，依次為(wèi)：甯德(dé)時代、比亞迪、億緯儲能(néng)、瑞浦蘭鈞、鵬輝能(néng)源、海辰儲能(néng)、派能(néng)科(kē)技(jì )、遠(yuǎn)景動力、南都電(diàn)源和國(guó)軒高科(kē)。
面對這個萬億級市場，儲能(néng)參展商(shāng)們都紛紛展出了自己的最新(xīn)産(chǎn)品，反映出的一些行業趨勢值得深入思考。
“大容量”發展成為(wèi)了當前電(diàn)芯發展的重要趨勢。衆多(duō)電(diàn)芯廠紛紛布局并量産(chǎn)280Ah、305Ah電(diàn)芯，電(diàn)芯容量持續提升。
今年的儲能(néng)展上，盡管各家的具(jù)體(tǐ)規格并不統一，但電(diàn)芯容量基本在300Ah級别上。
事實上，儲能(néng)系統的最大成本構成也在于電(diàn)芯、自産(chǎn)自研電(diàn)芯可(kě)以确保系統最大性能(néng)。但是需要電(diàn)力現貨市場放寬準入，讓儲能(néng)獨立參與市場。
遠(yuǎn)景發布的新(xīn)一代智慧液冷儲能(néng)系統，采用(yòng)遠(yuǎn)景自主研發的315Ah儲能(néng)專用(yòng)電(diàn)芯，産(chǎn)品較上一代能(néng)量密度提升了11%，實現“單顆電(diàn)芯一度電(diàn)”，同時循環壽命高達12000次，滿足一天一次充放電(diàn)25年安(ān)全可(kě)靠運行要求，适配當前市場主流儲能(néng)系統方案。
除此之外，鵬輝能(néng)源推出了320Ah電(diàn)芯、億緯锂能(néng)推出560Ah電(diàn)芯，持續推進電(diàn)芯容量提升。
儲能(néng)電(diàn)池電(diàn)芯的容量進入“3時代”，意味着儲能(néng)電(diàn)池可(kě)以在一小(xiǎo)時内提供超過300安(ān)培的電(diàn)流輸出，或者在更長(cháng)的時間内以更低的功率提供相同的總電(diàn)量。這也意味着該電(diàn)池電(diàn)芯有(yǒu)較高的能(néng)量存儲能(néng)力，并适合用(yòng)于需要大量電(diàn)能(néng)儲存的應用(yòng)，例如太陽能(néng)或風能(néng)發電(diàn)站的儲能(néng)系統、電(diàn)動汽車(chē)等。
02 新(xīn)能(néng)源企業布局儲能(néng)成為(wèi)标配
火熱的儲能(néng)賽道吸引了各類企業，不僅包括風電(diàn)、光伏龍頭，還有(yǒu)動力電(diàn)池制造商(shāng)。
比如光伏巨頭晶科(kē)能(néng)源加碼儲能(néng)業務(wù)，已規劃12GWh電(diàn)池産(chǎn)能(néng)。晶科(kē)能(néng)源的儲能(néng)之路開始于2020年底，其在經營範圍内新(xīn)增了儲能(néng)業務(wù)後，逐漸加深了對儲能(néng)賽道的布局。目前晶科(kē)儲能(néng)在源網側、工(gōng)商(shāng)業、用(yòng)戶側等不同應用(yòng)場景均推出了對應的解決方案。
晶科(kē)能(néng)源在财報中(zhōng)指出，2021年晶科(kē)能(néng)源家庭戶用(yòng)及工(gōng)商(shāng)業儲能(néng)業務(wù)主流市場渠道已經逐步打開，涉及區(qū)域包括中(zhōng)國(guó)、中(zhōng)東非、東南亞、北美、澳洲與日本等。
風電(diàn)巨頭遠(yuǎn)景能(néng)源的液冷戶外櫃儲能(néng)産(chǎn)品，應用(yòng)業績已超過5GWh，已交付西藏、新(xīn)疆、内蒙、甘肅、海南、山(shān)東、新(xīn)加坡等多(duō)個場景，實際運行超過 200 萬小(xiǎo)時。截至2023年3月，遠(yuǎn)景儲能(néng)國(guó)内外在手訂單已超過15GWh。
而像甯德(dé)時代，億緯锂能(néng)等電(diàn)池生産(chǎn)商(shāng)，基于在原有(yǒu)電(diàn)化學(xué)領域的技(jì )術積累和研發能(néng)力，能(néng)夠快速布局儲能(néng)領域，不斷實現産(chǎn)品的叠代創新(xīn)。
不同廠商(shāng)在儲能(néng)領域的布局，有(yǒu)力地說明了儲能(néng)市場的潛力和吸引力。随着可(kě)再生能(néng)源的快速發展和電(diàn)動汽車(chē)的普及，儲能(néng)需求不斷增長(cháng)，越來越多(duō)的企業将其目光投向了儲能(néng)領域。
同時也表明了這些企業對未來儲能(néng)技(jì )術的信心和預期。儲能(néng)技(jì )術的不斷發展和成熟，為(wèi)企業提供了更多(duō)的機會，進一步推動了儲能(néng)市場的發展。
此外，不同廠商(shāng)在儲能(néng)領域的布局，也意味着儲能(néng)市場的競争日益激烈。這種競争有(yǒu)助于強化企業的創新(xīn)能(néng)力和産(chǎn)品質(zhì)量，并促進儲能(néng)技(jì )術的不斷創新(xīn)和提高。最終，消費者可(kě)以享受到更好、更先進的儲能(néng)産(chǎn)品，同時也能(néng)促進整個儲能(néng)行業的可(kě)持續發展。
03 儲能(néng)技(jì )術路線(xiàn)豐富
從儲能(néng)的種類來說，盡管锂電(diàn)池占據絕大部分(fēn)，仍有(yǒu)新(xīn)興的儲能(néng)産(chǎn)品，比如機械儲能(néng)-飛輪，電(diàn)化學(xué)儲能(néng)的鈉離子電(diàn)池、固态電(diàn)池、液流電(diàn)池等技(jì )術不斷發展。
目前锂離子電(diàn)池是最為(wèi)成熟和應用(yòng)最廣泛的儲能(néng)技(jì )術，锂離子電(diàn)池整個産(chǎn)業鏈都很(hěn)成熟、系統效率也比較高，成本方面大家也接受，是目前較為(wèi)經濟的選擇。
越來越多(duō)的企業也在研究和發展其他(tā)新(xīn)型儲能(néng)技(jì )術，并希望開發出更加成本低廉、效率高、環保等方面更好的儲能(néng)技(jì )術。
鈉電(diàn)池的循環壽命，能(néng)量密度、充放電(diàn)倍率目前看都很(hěn)難與锂電(diàn)池媲美，無論是用(yòng)于動力還是儲能(néng)，短期内都難以替代锂電(diàn)池。目前的應用(yòng)場景較少，還未形成規模化。但專家表示，鈉電(diàn)池為(wèi)了快速推廣，非常有(yǒu)可(kě)能(néng)跟锂電(diàn)池混搭，組成一套鈉锂混合動力系統。
液流電(diàn)池在長(cháng)時間尺度上有(yǒu)優勢，锂離子和鈉離子電(diàn)池因為(wèi)塗布電(diàn)極的限制，很(hěn)難能(néng)堅持十小(xiǎo)時以上，不過它的問題是成本。
專家表示，現階段湧現的技(jì )術沒人能(néng)判斷誰會勝出，原則上還是要“突出強項，彌補短闆”。
儲能(néng)技(jì )術的發展和應用(yòng)，不僅将對能(néng)源的轉型和可(kě)持續發展産(chǎn)生重要影響，也将促進能(néng)源産(chǎn)業的升級和轉型。
04 消防安(ān)全是儲能(néng)關注的重點
近年來，儲能(néng)電(diàn)站發生火災、爆炸事故時有(yǒu)發生，嚴重的甚至會出現員工(gōng)傷亡。儲能(néng)系統安(ān)全性一直是衆人所關注的議題。
電(diàn)池的全生命周期安(ān)全是儲能(néng)電(diàn)站實現盈利的基礎。
儲能(néng)電(diàn)站在建設、實施過程中(zhōng)，火災預防是最重要也是最大的，除了火災之外還有(yǒu)電(diàn)氣模組，比如由于電(diàn)池不一緻引發的故障。除了電(diàn)池之外，還有(yǒu)PCS、變壓器，它們同樣也會出現故障，從而影響電(diàn)站的正常運行。除了火災、電(diàn)氣之外還有(yǒu)灰塵，對降低絕熱性或者散熱等等都會有(yǒu)影響。還有(yǒu)簡單的線(xiàn)束，包括線(xiàn)束的擺放、線(xiàn)束的防火處理(lǐ)等等。
展會上，不少儲能(néng)廠商(shāng)基本都推出了Pack級的消防方案，還湧現出一批專門做儲能(néng)産(chǎn)品消防解決方案的企業。
許多(duō)儲能(néng)廠商(shāng)将儲能(néng)設備配備智慧管理(lǐ)系統，實現儲能(néng)電(diàn)站内極早期的安(ān)全隐患識别，以給出預防性維護和處理(lǐ)建議，并在必要時驅動硬件設備執行保護動作(zuò)，進一步提升儲能(néng)運行的安(ān)全性。
比如遠(yuǎn)景為(wèi)新(xīn)一代液冷儲能(néng)産(chǎn)品基于自研的EnOS智能(néng)物(wù)聯操作(zuò)系統，打造了“大數據智能(néng)火警監控系統”，該系統具(jù)有(yǒu)pack級火災探測功能(néng)，并将收集到的信息就地處理(lǐ)并與消防系統協同，實現實時報警和保護，同時将本地已識别的風險要素上傳至SCADA平台和雲端，構築儲能(néng)産(chǎn)品安(ān)全模型。
“雙碳”目标引領下，我國(guó)的新(xīn)型儲能(néng)正在步入規模化發展的新(xīn)階段，儲能(néng)産(chǎn)業有(yǒu)望實現進一步繁榮。
工(gōng)業和信息化部電(diàn)子信息司副司長(cháng)楊旭東表示，在當前，中(zhōng)央部署推動高質(zhì)量發展的關鍵時期，光伏、锂電(diàn)，包括電(diàn)化學(xué)儲能(néng)行業呈現了非常紅火的發展态勢，同時也承擔着重要的曆史責任。下一步，将在頂層設計、技(jì )術創新(xīn)、産(chǎn)業韌性、配套體(tǐ)系四個方面統籌推動新(xīn)型儲能(néng)電(diàn)池行業高質(zhì)量發展。
長(cháng)期來看，龍頭企業憑借規模、産(chǎn)品性能(néng)和先發布局的渠道優勢，有(yǒu)望保持份額穩固；而未來在大規格電(diàn)芯、鈉電(diàn)池等方向具(jù)有(yǒu)技(jì )術差異性并且渠道布局持續加速的企業，有(yǒu)望獲取份額提升的機會。
