• 分(fēn)類：行業資訊
• 發布時間：2023-05-03
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【概要描述】2022，是中(zhōng)國(guó)儲能(néng)産(chǎn)業高速發展的一年，政策、技(jì )術、應用(yòng)、市場機制、産(chǎn)業鏈均實現了突破。根據中(zhōng)國(guó)能(néng)源研究會儲能(néng)專委會/中(zhōng)關村儲能(néng)産(chǎn)業技(jì )術聯盟（CNESA）全球儲能(néng)數據庫的不完全統計，截止到2022年底，中(zhōng)國(guó)已投運的電(diàn)力儲能(néng)項目累計裝(zhuāng)機達59.4GW，其中(zhōng)新(xīn)型儲能(néng)累計裝(zhuāng)機規模達到12.7GW。

綜合來看，儲能(néng)呈現出以下幾大發展趨勢：

一、百兆瓦級儲能(néng)項目成常态

2022年，國(guó)内新(xīn)增投運新(xīn)型儲能(néng)項目裝(zhuāng)機規模達6.9GW/15.3GWh，單個項目規模與以往相比，大幅提升，百兆瓦級項目成為(wèi)常态，20餘個百兆瓦級項目實現了并網運行，5倍于去年同期數量，而規劃在建中(zhōng)的百兆瓦級項目數更是達到400餘個，其中(zhōng)包括7個吉瓦級項目。

二、26省市規劃“十四五”新(xīn)型儲能(néng)裝(zhuāng)機目标

截至目前，全國(guó)已有(yǒu)26個省市規劃了“十四五”時期新(xīn)型儲能(néng)的裝(zhuāng)機目标，總規模接近67GW，此外，國(guó)内2022年單年新(xīn)增規劃在建的新(xīn)型儲能(néng)項目規模達到101.8GW/259.2GWh。

三、十省市公(gōng)布新(xīn)型儲能(néng)示範項目

2022年，陝西、山(shān)東、浙江、河北、四川成都、安(ān)徽、廣西、湖(hú)南、青海、河南等十省市先後公(gōng)布新(xīn)型儲能(néng)示範項目216個，規模合計22.2GW/53.8GWh。示範項目以獨立儲能(néng)或集中(zhōng)共享儲能(néng)項目為(wèi)主。

四、儲能(néng)相關政策發布600餘項

2022年，國(guó)家及地方出台儲能(néng)直接相關政策約600餘項，主要集中(zhōng)在儲能(néng)規劃、實施方案、市場機制、技(jì )術研發、安(ān)全規範等領域。

五、儲能(néng)參與電(diàn)力市場機制不斷完善

2022年，國(guó)家和各地方共發布市場規則相關的政策85項，市場機制改革步入深水區(qū)，為(wèi)新(xīn)型儲能(néng)參與電(diàn)力市場開啓了新(xīn)的篇章。

山(shān)東省新(xīn)型儲能(néng)首次參與現貨市場；

山(shān)西省印發全國(guó)首個針對新(xīn)型儲能(néng)參與一次調頻有(yǒu)償服務(wù)的地方政策；

甘肅省建立了首個新(xīn)型儲能(néng)參與的調峰容量市場；

南方、西北、華北、華東等區(qū)域修訂了新(xīn)版“兩個細則”。

六、技(jì )術路線(xiàn)多(duō)點開花(huā)

锂離子電(diàn)池新(xīn)增投運裝(zhuāng)機規模首次突破6GW，時長(cháng)仍以1-2小(xiǎo)時為(wèi)主，4小(xiǎo)時以上的項目開始增多(duō)。此外锂電(diàn)廠商(shāng)利用(yòng)新(xīn)技(jì )術，推出差異化電(diàn)芯産(chǎn)品，開發儲能(néng)專用(yòng)300Ah以上大容量，10000次以上長(cháng)循環壽命的磷酸鐵锂電(diàn)芯；

壓縮空氣儲能(néng)，正在由100MW向300MW功率等級方向加速發展，22年新(xīn)增壓縮空氣儲能(néng)項目（含規劃、在建和投運）接近10GW，單次儲能(néng)時長(cháng)最高達12小(xiǎo)時；

液流電(diàn)池，首個百兆瓦級全釩液流電(diàn)池項目并網運行，首個吉瓦時級全釩液流電(diàn)池項目正式開工(gōng)；

鈉離子電(diàn)池，國(guó)内最大規模鈉離子電(diàn)池項目落地安(ān)徽阜陽，規模30MW/60MWh；

飛輪等短時高頻技(jì )術，需求開始慢慢增大，已有(yǒu)300MW+的項目處于規劃在建中(zhōng)。

七、獨立儲能(néng)占比最大且各省商(shāng)業模式各具(jù)特色

根據CNESA不完全統計，獨立儲能(néng)接近2022年新(xīn)增投運新(xīn)型儲能(néng)裝(zhuāng)機規模的50%。未開展電(diàn)力現貨市場的省份（如湖(hú)南、甯夏等）以容量租賃、輔助服務(wù)補償為(wèi)主；“8+6”兩批現貨試點中(zhōng)僅有(yǒu)山(shān)東、山(shān)西、甘肅制定了儲能(néng)參與現貨市場的規則細則，收益模式分(fēn)别為(wèi) “現貨價差套利+容量租賃+容量電(diàn)價補償”、“現貨價差套利+一次調頻”、 “價差套利+調峰容量市場”，山(shān)東成為(wèi)全國(guó)首個實際開展獨立儲能(néng)參與現貨市場實踐的省份；浙江、廣東等省目前尚未強制要求新(xīn)能(néng)源電(diàn)站配儲，也未出台容量租賃相關政策，獨立儲能(néng)無法獲得容量租賃收入。

八、新(xīn)能(néng)源配儲利用(yòng)率低倍受關注

新(xīn)能(néng)源配儲利用(yòng)率低倍受關注，但仍是電(diàn)源側儲能(néng)增長(cháng)的主要動力。根據CNESA不完全統計，2022年發電(diàn)側儲能(néng)新(xīn)增投運新(xīn)型儲能(néng)裝(zhuāng)機同比增長(cháng)超過200%。以新(xīn)疆、青海、内蒙古、山(shān)東、甘肅五省（自治區(qū)）為(wèi)主，與風電(diàn)、光伏新(xīn)能(néng)源配套的發電(diàn)側儲能(néng)裝(zhuāng)機占比接近90%。新(xīn)能(néng)源配套儲能(néng)目前仍無成熟商(shāng)業模式，未來期望新(xīn)能(néng)源逐步參與電(diàn)力市場有(yǒu)望得到解決。

九、峰谷價差拉大為(wèi)用(yòng)戶側儲能(néng)打開盈利空間

拉大的峰谷價差為(wèi)用(yòng)戶側儲能(néng)打開更多(duō)盈利空間。2022年，工(gōng)商(shāng)業和産(chǎn)業園依舊是用(yòng)戶側儲能(néng)主要應用(yòng)場景，河南、江西、湖(hú)北、上海等多(duō)個省份增大了高峰電(diàn)價和低谷電(diàn)價上下浮動比例，為(wèi)用(yòng)戶側儲能(néng)打開更多(duō)盈利空間。以10kV一般工(gōng)商(shāng)業用(yòng)戶為(wèi)例，全國(guó)共有(yǒu)16個省市最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東省（珠三角五市）、海南省、浙江省位居價差前三，隻考慮價差套利，基本上6年内可(kě)收回成本。

十、跨界儲能(néng)熱度不減

在儲能(néng)跨界大軍中(zhōng)，上市公(gōng)司占比最高。從跨界領域來看，主要集中(zhōng)在锂離子電(diàn)池、鈉離子電(diàn)池和液流電(diàn)池。跨界锂離子電(diàn)池的企業數量雖不多(duō)，但投資金額高，進展也較快。相比于锂電(diàn)賽道各梯隊格局已初步形成，更多(duō)的跨界企業選擇了彎道超車(chē)，将目光投向鈉離子電(diàn)池和液流電(diàn)池。

十一、國(guó)内企業加速海外布局

目前中(zhōng)國(guó)在電(diàn)池産(chǎn)業鏈關鍵材料及相關組件所占到全球份額均在60%以上，中(zhōng)國(guó)企業利用(yòng)産(chǎn)業鏈優勢，紛紛加快海外市場的開發，全球市場占比還在不斷上升，陽光電(diàn)源、甯德(dé)時代、比亞迪、科(kē)華數能(néng)、天合儲能(néng)、派能(néng)科(kē)技(jì )，科(kē)陸電(diàn)子等均在海外市場均有(yǒu)較好的表現。甯德(dé)時代，國(guó)軒高科(kē)，中(zhōng)創新(xīn)航、蜂巢能(néng)源、遠(yuǎn)景動力等企業為(wèi)了産(chǎn)品滿足客戶需求和本地化供應，正尋求海外投資建廠或已經進行海外建廠布局。

十二、儲能(néng)安(ān)全隐憂仍在

2022年，美國(guó)、韓國(guó)、中(zhōng)國(guó)等發生超過十起儲能(néng)電(diàn)站事故，澳大利亞、德(dé)國(guó)等還發生數起戶用(yòng)儲能(néng)事故。《“十四五”國(guó)家安(ān)全生産(chǎn)規劃》中(zhōng)強調要嚴密防控電(diàn)化學(xué)儲能(néng)站等新(xīn)技(jì )術新(xīn)産(chǎn)業新(xīn)業态安(ān)全風險。《國(guó)家能(néng)源局綜合司關于加強電(diàn)化學(xué)儲能(néng)電(diàn)站安(ān)全管理(lǐ)的通知》中(zhōng)将項目法人列為(wèi)安(ān)全運行責任主體(tǐ)，從規劃設計、設備選型、施工(gōng)驗收、并網驗收、運行維護、應急消防處置能(néng)力提出安(ān)全管理(lǐ)要求。